آلمان، دهه ۱۹۲۰. دو خواهر شش ساله، به محض خاکسپاری تنها والد باقی‌مانده‌شان، از یکدیگر جدا می‌شوند. لوته برای زندگی با خاله هلندی طبقه متوسط رو به بالای خود به هلند می‌رود و آنا برای کارگری در مزرعه عموی آلمانی‌اش به یک روستای آلمانی فرستاده می‌شود. جنگ جهانی دوم بر زندگی هر دوی آن‌ها تاثیر می‌گذارد و در نهایت در سنین پیری دوباره یکدیگر را ملاقات می‌کنند.

فیلیپ، معلمی که گرایش خود را پنهان نگه داشته، برای حفظ ظاهر با یک همکار زن رابطه دارد. یک شب او به طور اتفاقی وارد یک کافه پاتوق همجنس‌گرایان می‌شود و به مردی دل می‌بازد. او که با این عشق متحول شده است، دیگر ترسی از روبرو شدن با هویت واقعی خود ندارد.